重复客户会让订单、联系人和沟通记录分散，但简单按公司名称去重同样危险。集团子公司、同名企业或分支机构可能有独立业务。

先明确问题与条件

用多字段提示候选重复，人工核实后合并；明确主记录、保留字段与冲突处理，记录来源并提供撤销途径。

把规则放进实际流程

例如同一企业不同部门联系人可以共享客户主体，而两个独立采购主体即使名称相近，也应根据业务关系分别管理。

用具体场景核对

测试合并后负责人、商机和附件的归属，确认权限没有扩大；撤销时要能恢复关联，避免仅恢复客户名称而遗留混合记录。

逐项核对处理结果

  • 候选重复列表可以展示名称、统一业务标识和已有联系信息，但不必把敏感字段向全部用户公开。
  • 合并前先处理负责人冲突与未结商机，确保双方都知道记录将发生什么变化。
  • 若一条客户记录被多人分别维护，字段选择应说明采信依据，不能默认最近编辑的一方总是正确。
  • 记录来源编号有助于避免下次导入又产生同样重复项。
  • 撤销方案要在第一次正式合并前演练，包含关联订单与附件恢复，不只是增加一个按钮。
  • 对于有关联关系但不能合并的主体，可以建立关系说明，让业务人员理解为何两条记录仍然存在。

上线前后怎样复查

批量去重先在小范围核实候选准确性，再逐步处理。出现误关联时先暂停同类规则，确认影响记录与恢复计划，不以继续合并更多客户来掩盖已经发现的问题。